一、宏觀數(shù)據(jù)

1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)：我們要堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面深化改革開放，通過簡政減稅降費(fèi)，降低制度性交易成本，形成鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)各類市場主體公平競爭的營商環(huán)境綜合優(yōu)勢，更大程度激發(fā)市場活力。

2、外管局：2017年二季度，我國經(jīng)常賬戶順差3488億元，資本和金融賬戶逆差31億元，其中，非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶順差2131億元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加2163億元。上半年，我國經(jīng)常賬戶順差4754億元，資本和金融賬戶順差2676億元。

3、新華社：簡政放權(quán)、減稅降費(fèi)都屬供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過降低企業(yè)制度性交易成本和稅負(fù)，有效改善供給端，釋放更大活力。當(dāng)前，著眼于更好給企業(yè)減負(fù)，增添經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能，既要給企業(yè)減稅，更要讓政府簡政，使二者聯(lián)動(dòng)發(fā)力。

4、國資委主任肖亞慶：目前，國企改革頂層設(shè)計(jì)基本完成。在國企改革“1＋N”的政策體系中，N已出臺(tái)22個(gè)文件。在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等重點(diǎn)行業(yè)，已推動(dòng)了兩批共19家央企開展混改試點(diǎn)，第三批試點(diǎn)企業(yè)正在研究確定中。

5、新華社：國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于在更大范圍推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn)工作的意見》，部署進(jìn)一步破解“辦照容易辦證難”、“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”等突出問題，加快營造穩(wěn)定公平透明可預(yù)期的營商環(huán)境。

6、經(jīng)濟(jì)日報(bào)：當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)負(fù)債率明顯高于工業(yè)整體水平。目前，大部分債轉(zhuǎn)股協(xié)議都是“明股實(shí)債”形式，往往表面上降低了企業(yè)的負(fù)債率，實(shí)際上卻增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。下一步，應(yīng)通過增股還債和增股投資模式，真正解決債轉(zhuǎn)股“落地難”問題。

7、央行：周四開展了500億14天期、200億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.6%和2.75%。當(dāng)日有700億逆回購到期。

8、隔夜shibor報(bào)2.917%，上漲5.4個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.9675%，上漲1.81個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.356%，下跌0.05個(gè)基點(diǎn)。

二、地產(chǎn)觀察

1、國土部：召開利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)工作啟動(dòng)會(huì)，就試點(diǎn)工作作出全面部署。對于社會(huì)各界關(guān)注的集體租賃住房和“小產(chǎn)權(quán)房”關(guān)系問題，國土部副部長王廣華明確表示，兩者有本質(zhì)區(qū)別。

2、財(cái)新：從多位監(jiān)管人士處獲悉，近期決策層對于樓市調(diào)控再次表態(tài)，其中對房企融資、異�；钴S的消費(fèi)貸提出口頭意見。在8月初召開的央行年中工作會(huì)議上，監(jiān)管高層就此也做出相關(guān)提醒。

3、長沙晚報(bào)：長沙市政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)管的通知》。《通知》規(guī)定，商品房認(rèn)購協(xié)議預(yù)訂人與網(wǎng)簽備案人須保持一致；房地產(chǎn)企業(yè)不得收取備案價(jià)格范圍之外的電商費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、茶水費(fèi)等其他任何價(jià)款或費(fèi)用。

4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：對于居民合理的購房需求，尤其是購買首套住房，應(yīng)繼續(xù)予以積極支持。比如，對于首套住房貸款，在額度上給予優(yōu)先保證，在利率上給予適當(dāng)優(yōu)惠。對于商業(yè)銀行發(fā)放首套住房貸款，應(yīng)給予差別化的監(jiān)管政策。

三、市場要聞

1、國資委主任肖亞慶：未來五年央企重組聚焦于保值增值，央企數(shù)量可能有減也有增，組建新的行業(yè)集團(tuán)也很有可能�；旄暮推渌�改革一樣都是開放的，要吸引各種所有制企業(yè)，包括國外企業(yè)也可以參加。

2、發(fā)改委：召開進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展全國電視電話會(huì)議。發(fā)改委副主任張勇強(qiáng)調(diào)，規(guī)范有序推進(jìn)PPP，鼓勵(lì)民間資本參與。多向民營企業(yè)推介前期工作成熟、基本具備開工條件的PPP項(xiàng)目。

3、新華社：《國務(wù)院食品安全辦等14部門關(guān)于提升餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平的意見》日前印發(fā)。意見提出，開展量化分級提檔升級行動(dòng)。深入實(shí)施餐飲服務(wù)食品安全量化分級管理，對餐飲服務(wù)提供者全部實(shí)行量化分級評定。

4、商務(wù)部等五部門：聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)健康發(fā)展有關(guān)工作的通知》。《通知》首次明確了外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的定義，為有關(guān)部門出臺(tái)政策措施提供了前提�！锻ㄖ�》出臺(tái)后將有利于進(jìn)一步改善綜服企業(yè)的發(fā)展環(huán)境。

5、工信部等五部委：發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》。對傳統(tǒng)能源乘用車年度生產(chǎn)量或者進(jìn)口量不滿3萬輛的乘用車企業(yè)，不設(shè)定新能源汽車積分比例要求；達(dá)到3萬輛以上的，從2019年度開始設(shè)定新能源汽車積分比例要求。

6、糧食局：印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)糧食行業(yè)信息化建設(shè)的意見》。意見要求，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開展業(yè)務(wù)流程再造，促進(jìn)信息資源共建共享、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，加大督導(dǎo)考核力度，增強(qiáng)技術(shù)保障力量，確保建成廉政工程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)系。

7、商務(wù)部：9月28日，全國打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與營商環(huán)境新進(jìn)展報(bào)告》，從法律制度、行政執(zhí)法、司法保護(hù)等6個(gè)方面介紹了中國近年來知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和營商環(huán)境建設(shè)取得的成績和進(jìn)步。

8、雄安新區(qū)管委會(huì)：經(jīng)過審核，首批獲批的阿里巴巴、騰訊等在新區(qū)設(shè)立48家企業(yè)。截至目前，河北雄安新區(qū)騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司等9家已取得營業(yè)執(zhí)照。獲批落戶的48家企業(yè)全部為高端、高新企業(yè)。

9、中證網(wǎng)：《上海市新興行業(yè)分類指導(dǎo)目錄（2017版）》將于近期發(fā)布。《目錄》將成為上海市政府部門對新興行業(yè)企業(yè)進(jìn)行管理和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，使新興行業(yè)企業(yè)在市場準(zhǔn)入的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營的各個(gè)階段都能得到認(rèn)同，切實(shí)解決新興行業(yè)企業(yè)“身份認(rèn)證”等難題。

10、北京青年報(bào)：繼新機(jī)場主航站樓、五大指廊、飛行區(qū)和新機(jī)場軌道線后，北京新機(jī)場東航基地項(xiàng)目也正式啟動(dòng)建設(shè)，機(jī)務(wù)維修及特種車輛維修區(qū)將率先開建。北京新機(jī)場東航基地項(xiàng)目紅線內(nèi)用地規(guī)模930畝，建設(shè)規(guī)模116.98萬平米。

11、中國水泥協(xié)會(huì)：印發(fā)《中國水泥行業(yè)市場價(jià)格協(xié)會(huì)行為自律指南（試行）》。協(xié)會(huì)依法引導(dǎo)水泥企業(yè)正確行使自主定價(jià)權(quán)，積極推動(dòng)行業(yè)價(jià)格誠信建設(shè)，指導(dǎo)水泥企業(yè)建立健全內(nèi)部價(jià)格管理制度，引導(dǎo)水泥企業(yè)規(guī)范價(jià)格行為。

12、集邦咨詢：8月電視面板出貨總量為2302萬片，月增8.2%，年減2.5%。由于電視面板價(jià)格連續(xù)兩個(gè)月大幅度調(diào)降，加上接下來開始進(jìn)入一連串歐美以及中國節(jié)慶促銷，拉抬8月電視面板出貨量并創(chuàng)下今年單月出貨的新記錄。

13、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9817家，其中N板（科創(chuàng)板）137家，E板696家，Q板8984家。

四、股市盤點(diǎn)

1、財(cái)經(jīng)早餐股蟹指數(shù)：報(bào)20.5，前值23.4，股蟹指數(shù)繼續(xù)下降，仍是空頭信號(hào)，大盤波動(dòng)率下降，今天是國慶節(jié)前的最后一個(gè)交易日，如果有資金閑置建議買入券商的貨幣基金作為理財(cái)，操作倉位4成，輕倉觀望。

2、上證指數(shù)報(bào)3339.64點(diǎn)，下跌0.17%，成交額1819.56億。深證成指報(bào)11031.42點(diǎn)，下跌0.05%，成交額2595.39億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1854.73點(diǎn)，下跌0.01%，成交額775.84億。兩市合計(jì)成交4414.95億。從盤面上看，船舶制造、釀酒等板塊漲幅居前。

3、恒生指數(shù)跌0.8%，報(bào)27421.6點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.46%，報(bào)10874.52點(diǎn)。滬股通凈流出1.58億元，當(dāng)日余額131.58億元。深股通凈流出1.38億元，當(dāng)日余額131.38億元。

4、中基協(xié)：截至2017年8月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司112家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家，保險(xiǎn)資管公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)合計(jì)11.06萬億元。

5、中證報(bào)：深交所紀(jì)律處分處理的違規(guī)案件呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)和動(dòng)向。一是嚴(yán)肅懲處違規(guī)減持股票行為。二是加強(qiáng)對并購重組違規(guī)行為打擊力度。三是強(qiáng)化對債券發(fā)行人違規(guī)行為的監(jiān)管威懾。四是持續(xù)督促中介機(jī)構(gòu)勤勉盡責(zé)。

6、陜西證監(jiān)局：隨著股市行情好轉(zhuǎn)，民間股票配資卷土重來。投資者要摒棄“以小博大”的心理，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不輕信未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)提供的所謂配資炒股，選擇合法證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，依法合規(guī)開展融資業(yè)務(wù)。

7、兩市融資余額：截至9月27日，上交所融資余額報(bào)5795.23億，較前一交易日減少3.85億；深交所融資余額報(bào)4033.49億，減少3.81億；兩市合計(jì)9828.72億，減少7.66億。

8、新三板：9月28日合計(jì)掛牌11591家公司，當(dāng)日新增1家，成交金額15.85億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.86億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓13.98億。三板成指報(bào)1293.98，跌0.45%，成交額5.59億。

五、公司動(dòng)態(tài)

1、一財(cái)：9月28日，京東公布了其聯(lián)合上汽大通與東風(fēng)汽車共同研發(fā)的上汽大通EV80新能源無人貨車和東風(fēng)電動(dòng)無人貨車，這是國內(nèi)電商及物流領(lǐng)域首次推出無人貨車產(chǎn)品，京東稱目前無人貨車已在指定的固定路段內(nèi)開始路試。

2、標(biāo)普：萬達(dá)商業(yè)評級從BBB－／負(fù)面觀察調(diào)整為BB／負(fù)面，子公司評級下調(diào)至BB－。在標(biāo)普評級體系中，低于BBB－的評級為垃圾級。下調(diào)評級是為了反映萬達(dá)商業(yè)在商業(yè)模式方面的不確定性。預(yù)計(jì)萬達(dá)商業(yè)在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的市場地位將會(huì)減弱。

3、上證報(bào)：天弘余額寶貨幣基金王登峰日前表示，天弘基金在余額寶的管理上將根據(jù)組合規(guī)模及市場情況調(diào)整資產(chǎn)配置比例和結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)流動(dòng)性管理的需要。業(yè)內(nèi)人士分析表示，余額寶未來收益率下降是大概率事件。

六、債券資訊

1、全國銀行間債券市場結(jié)算總量為24589.04億元，較上日減少6.96%，交易結(jié)算總筆數(shù)為8910筆。

2、10年期國債利率下跌0.99BP，為3.61%；10年期國開債利率下跌2.25BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、截至9月28日下午收盤，商品多數(shù)下跌，能源化工品與黑色系重挫，橡膠跌停，焦炭暴跌6.09%，焦煤、PTA、鐵礦石、PVC下挫逾3%，瀝青、棕櫚油、丙烯、鄭棉、乙烯跌逾2%，而雞蛋上漲1.53%。

2、COMEX 12月黃金期貨收漲0.90美元，漲幅不到0.1%，報(bào)1288.70美元/盎司，徘徊于周三所創(chuàng)8月16日以來收盤低點(diǎn)附近。

3、WTI 11月原油期貨收跌0.58美元，跌幅1.11%，報(bào)51.56美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.49美元，跌幅0.85%，報(bào)57.41美元/桶。

八、國際動(dòng)向

1、美國：二季度GDP終值為3.1%，超出前值和預(yù)測值3%，增速創(chuàng)下自2015年一季度以來的最快增速。消費(fèi)增速達(dá)3.3%，和初值相同。市場預(yù)計(jì)，今年全年的經(jīng)濟(jì)增速很難達(dá)到特朗普期望的3%的目標(biāo)。

2、美國：9月23日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27.2萬，預(yù)期27萬，前值25.9萬修正為26萬。上周失業(yè)金申請人數(shù)結(jié)束二連降，因颶風(fēng)受災(zāi)地區(qū)申領(lǐng)人數(shù)繼續(xù)持續(xù)走高。首申人數(shù)連續(xù)第134周低于30萬的門檻，為20世紀(jì)70年代以來最長周期。

3、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.7%，報(bào)1391點(diǎn)。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.6699，跌0.53%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.6285，跌0.14%。

2、NDF：3月報(bào)6.6820，6個(gè)月報(bào)6.7210，1年報(bào)6.7950，2年報(bào)6.9455。

十、全球股市

1、標(biāo)普500指數(shù)收漲3.02點(diǎn)，漲幅0.12%，報(bào)2510.06點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲40.49點(diǎn)，漲幅0.18%，報(bào)22381.20點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲0.19點(diǎn)，報(bào)6453.45點(diǎn)。美國三大股指逼近紀(jì)錄高位，投資者對特朗普稅改和醫(yī)改前景預(yù)期甚高。

2、德國DAX30指數(shù)收漲0.37%，報(bào)12704.65點(diǎn)。法國CAC40指數(shù)收漲0.22%，報(bào)5293.77點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)收漲0.13%，報(bào)7322.82點(diǎn)。歐股連漲六天，建筑和化工板塊助其創(chuàng)4月份以來最長連漲天數(shù)。

3、日經(jīng)225漲0.47%，報(bào)20363.11點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.02%，報(bào)2373.14點(diǎn)。

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每一個(gè)懂事淡定的現(xiàn)在，都有一個(gè)很傻很天真的過去。每一個(gè)溫暖而淡然的如今，都有一個(gè)悲傷而不安的曾經(jīng)。知世故而不世故，才是最善良的成熟